Il s'agit de la première émission d'obligations prioritaires du nouveau groupe Helvetia Baloise après la fusion de Helvetia et Baloise. Elle a suscité une forte demande de la part d'une large base d'investisseurs.
La transaction comprenait trois tranches :
• CHF 150 millions avec une échéance jusqu'en 2028 et un coupon de 0,625%
• CHF 175 millions avec une échéance jusqu'en 2032 et un coupon de 1,125%
• CHF 225 millions avec une échéance jusqu'en 2036 et un coupon de 1,50%
« Cette transaction réussie est la première émission sur le marché des capitaux du nouveau groupe Helvetia Baloise et témoigne de la grande confiance des investisseurs dans notre entreprise fusionnée », a déclaré Matthias Henny, Chief Financial Officer de Helvetia Baloise. « La réponse positive confirme que le marché reconnaît la logique stratégique de la fusion, la diversification accrue de notre base de revenus et notre profil financier solide. »
La transaction a été dirigée par Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank et UBS en tant que Joint Lead Managers.
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