L'intelligence artificielle alimente l'un des plus importants cycles d'investissement en infrastructure depuis des décennies. Simultanément, l'expansion rapide des centres de données à l'échelle mondiale marque, selon le rapport actuel "Allianz Commercial The data center construction boom: risks and claims trends", une nouvelle ère de risques de construction, d'exploitation, climatiques et d'assurance. Les investissements annuels dans les centres de données devraient doubler, passant d'environ 500 milliards de dollars en 2024 à plus de mille milliards de dollars d'ici 2027. Les opportunités d'investissement dépassent largement les salles de serveurs pour inclure la production d'énergie, l'infrastructure réseau, le refroidissement, la connectivité et les semi-conducteurs.
Selon Allianz Research, d'ici 2030, les États-Unis et la Chine représenteront environ 62 % des nouvelles capacités mondiales, bien que la prochaine vague d'investissements prenne de plus en plus une dimension mondiale. En Europe, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Irlande restent des marchés importants, mais une croissance plus rapide est attendue en Espagne, en Finlande et au Danemark, où la disponibilité de l'énergie et les conditions d'obtention des permis peuvent être plus favorables. En Asie-Pacifique, hors Chine, la capacité installée devrait passer d'environ 9 GW actuellement à plus de 28 GW d'ici 2030, la croissance en Malaisie devrait plus que décupler.
L'IA transforme la dernière génération de centres de données d'une installation immobilière spécialisée en une infrastructure d'importance stratégique," déclare Thomas Lillelund, PDG d'Allianz Commercial. "Le volume d'investissement est exceptionnel, ces centres évoluant du stockage de données traditionnel aux exigences en matière de calcul haute performance. Cependant, le succès dépendra de plus en plus de la résilience. Cela inclut l'alimentation électrique, des chaînes d'approvisionnement fiables, des contrôles de construction solides, ainsi qu'une sélection de sites et des programmes d'assurance conscients du climat qui reflètent le risque d'accumulation. En effet, une couverture d'assurance complète est désormais une condition préalable au financement de nombreux projets d'infrastructure AI de grande envergure.
La résilience doit être au centre de l'exploitation des centres de données.
Les plus grands défis du secteur sont de plus en plus physiques et moins financiers. Les avantages concurrentiels dépendent de plus en plus de l'accès à l'électricité, aux connexions réseau, aux autorisations, à l'équipement spécialisé et à la main-d'œuvre qualifiée. Rien qu'aux États-Unis, le secteur de la construction fait face à un manque d'environ 439 000 travailleurs qualifiés, tandis qu'en 2026, environ 349 000 travailleurs supplémentaires pourraient être nécessaires.
La résilience climatique devient une considération stratégique et n'est plus simplement un aspect opérationnel secondaire. Environ 79 % de la capacité mondiale des centres de données se trouvent déjà dans des zones à risque élevé de catastrophes naturelles, tandis que 54 % sont exposées à la chaleur chronique et à la sécheresse. Certains des marchés à la croissance la plus rapide pour l'infrastructure AI sont les plus exposés aux risques climatiques, y compris la Virginie du Nord (États-Unis), Johor (Malaisie) et Marseille (France). L'exposition aiguë aux inondations, aux incendies de forêt et aux tempêtes est la plus élevée en Amérique du Nord et du Sud, affectant 86 % de la capacité. Les expositions chroniques à la chaleur et aux sécheresses sont les plus prononcées dans la région Asie-Pacifique, avec 89 % de la capacité touchée.
Le marché mondial de l'assurance des centres de données devrait plus que doubler d'ici 2030.
Les centres de données prenant une importance croissante dans l'infrastructure, une couverture d'assurance complète est devenue une condition préalable au financement de nombreux projets d'infrastructure AI de grande envergure. Les coûts de construction d'un seul campus d'IA peuvent dépasser 20 milliards de dollars. Les valeurs assurées augmentent également de manière significative après l'installation d'ordinateurs haute performance. Le marché mondial de l'assurance des centres de données devrait passer d'environ 11 milliards de dollars actuellement à plus de 24 milliards de dollars d'ici 2030. Cela reflète l'augmentation rapide des capacités, l'augmentation des valeurs assurées et la complexité opérationnelle croissante. La demande s'étend au-delà de la couverture d'assurance de biens traditionnelle à des solutions intégrées couvrant la construction, l'ingénierie, l'interruption d'activité, la cyber et l'assurance responsabilité civile. Dans le même temps, des domaines tels que la sécurité de l'approvisionnement en énergie, la continuité des opérations et les risques technologiques sont au centre de l'attention.
Le feu détermine la gravité des sinistres, tandis que les dégâts d'eau surviennent le plus fréquemment.
Une analyse des sinistres dans l'industrie de l'assurance commerciale par Allianz Commercial montre que le feu est le principal facteur de gravité des sinistres et représente plus de 50 % des dommages d'une valeur d'environ 800 millions de dollars. Les catastrophes naturelles se classent au deuxième rang, suivies par les actes délibérés, y compris les crimes et les incidents cybernétiques, ainsi que les pannes de courant. Les dégâts d'eau sont la cause la plus courante de sinistres dans les centres de données, suivis des actes délibérés, des incendies et des pannes d'équipement. Les interruptions d'activité sont le principal facteur de gravité des sinistres par branches d'assurance, ce qui souligne les impacts financiers importants des arrêts d'activité.
Le profil de risque des centres de données évolue, car les installations deviennent de plus en plus grandes, complexes et interdépendantes. Les sites hyperscale et de colocation peuvent regrouper plusieurs locataires, travaux de construction, serveurs, installations de services publics et infrastructure sur site dans un espace physique ou opérationnel. Un seul événement peut donc déclencher des sinistres dans les branches d'assurance des biens, de la construction, de l'interruption d'activité, de la responsabilité civile, de la cyber et des finances. Des études de cas pratiques montrent que dans des installations hyperscale, des dommages aux systèmes de refroidissement externes, des dommages causés par un incendie et un retard dans la mise en service causé par des perturbations de l'alimentation électrique ont chacun conduit à des dommages d'un ordre de grandeur de 50 à 100 millions de dollars.
Pour les assureurs, ce n'est pas seulement la valeur du bâtiment qui est décisive, mais aussi la concentration de valeur et de dépendances à l'intérieur et autour du bâtiment. L'alimentation électrique, le refroidissement, les batteries, les trajets de fibre optique, les phases de test et de mise en service, ainsi que la planification de la continuité des activités font tous partie du même tableau de risque. Une atténuation efficace des risques doit commencer tôt et s'étendre sur tout le cycle de vie du centre de données. La résilience doit être intégrée dès la phase de planification initiale," explique Christian Kolbe, Global Head of Construction Claims chez Allianz Commercial.
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